稀土，作为“工业维生素”和“战略资源”，由17种金属元素组成，其在全球产业链中具有不可替代的地位。2024年中国对中重稀土实施出口管制后，美国福特汽车、日本铃木等因短缺导致停产，凸显了稀土的战略价值——例如，一架F-35战机需0.4吨稀土，一艘核潜艇需4吨。稀土广泛应用于新能源汽车（每辆电动车消耗5-10公斤钕铁硼）、机器人（单台超2公斤）、风电（每台风机需3吨）、军工、消费电子及医疗等领域。

　　当前，稀土价格差异显著：国内钕铁硼约42万元/吨，而美国国防部保底价高达88.99万元/吨，价差112%。这源于中国出口管制（2024年对7类中重稀土实施“一批一证”）和技术垄断（中国掌握全球92%精炼产能），推动了国内价格接轨国际的趋势。

　　- 中科三环（000970.SZ）：年产能2.5万吨，全球市占率约12%，专利储备行业第一；应用在工业电机（绑定博世、西门子）、新能源车（特斯拉二级供应商）、机器人（协作机器人关节电机）；战略价值为首批稀土出口许可证持有者，海外订单占比超30%。

　　- 金力永磁（300748.SZ）：全球单体最大工厂（年产能2万吨），晶界渗透技术降低重稀土用量30%；应用在新能源汽车（特斯拉、比亚迪核心供应商）、风电（金风科技独家合作）、节能家电（美的、格力）；战略价值为深度绑定头部客户，2024年营收同比增长45%，毛利率超28%。

　　- 正海磁材（300224.SZ）：年产能1.8万吨，海上风电磁材市占率超40%，独创无镝技术；应用在风电（明阳智能、远景能源）、新能源车（蔚来、小鹏）、工业自动化；战略价值为风电大型化受益者，2024年风电业务营收占比55%。

　　- 宁波韵升（600366.SH）：年产能1.5万吨，消费电子磁材全球市占率35%，VCM磁体供应苹果、三星；应用在智能手机、智能穿戴、新能源车（驱动电机）；战略价值为消费电子需求稳定，新能源车业务增速超100%。

　　- 北方稀土（600111.SH）：拥有白云鄂博矿52.5%开采配额，轻稀土供应占国内60%以上；业务布局稀土精矿（年产能20万吨）、稀土金属（钕铁硼原料）、功能材料（储氢合金）；战略价值为国内轻稀土定价主导者，2025年上半年净利润同比增1883%-2015%。

　　- 中国稀土（000831.SZ）：整合南方离子型稀土矿，中重稀土储量占国内40%以上；业务布局稀土分离（年产能3万吨）、稀土永磁（参股科力远）、稀土合金；战略价值为受益中重稀土稀缺性，出口配额占比超30%。

　　- 盛和资源（600392.SH）：包销美国芒廷帕斯矿精矿，海外稀土供应占比超50%；业务布局稀土分离（年产能2万吨）、稀土金属（钕铁硼原料）、贸易（全球分销网络）；战略价值为海外资源获取能力突出，2024年海外营收占比60%。

　　- 广晟有色（600259.SH）：广东离子型稀土矿独家开采权，中重稀土储量约8万吨；业务布局稀土分离（年产能1.5万吨）、稀土永磁（参股新广稀土）、稀土回收；战略价值为中重稀土政策受益标的，2024年镝铁合金价格上涨推升毛利率至35%。

　　- 大地熊（688077.SH）：180°C耐热钕铁硼技术全球领先，唯一国产光刻机直线电机磁材供应商；应用在半导体设备、航空航天、高端工业电机；战略价值为国产替代核心标的，2024年半导体业务营收同比增长120%。

　　- 银河磁体（300127.SZ）：粘结钕铁硼全球市占率60%，硬盘驱动器磁材垄断地位；应用在消费电子（苹果、希捷）、汽车微电机（特斯拉Model 3座椅电机）；战略价值为轻稀土高附加值代表，2024年毛利率超40%。

　　- 英洛华（000795.SZ）：磁材+电机一体化，联宜电机为蔚来、小鹏提供电控系统；应用在新能源车、工业自动化、智能家居；战略价值为垂直整合提升利润率，2024年电机业务营收占比45%。

　　未来趋势：2025年全球氧化镨钕供需缺口预计达3500吨，人形机器人、低空经济等新兴需求将加剧紧张。技术如晶界扩散（降低重稀土用量）可能改变格局，但短期内稀土不可替代。政策上，中国出口管制常态化，美国《国防生产法》支持本土产能，行业集中度提升（CR5超60%）。

　　监制：马烨总台央视记者：吴慧彤 陈刚记者：程嘉豪 扈秀帅 宋浩 张彬 李灿彬 高欣召 占涵洋 戴鑫 编辑：刘竞阳责任编辑：刘姝杉

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