。全球市场空间超4800亿美元，2020-2022年中国工业自动化市场规

　　1.机遇与挑战并存，工控市场规模呈L曲线.伴随出海及国产替换，工控第五轮周期徐徐展开4

　　1.机遇与挑战并存，工控市场规模呈L曲线.伴随出海及国产替换，工控第五轮周期徐徐展开

　　切相关。1）第一轮周期（2008-2012年）受金融危机影响工控行业下行，但

　　2012年供给侧过剩，经济增长放缓。2）第二轮周期（2012-2015年），随着

　　（2015-2019年），在2015年，智能制造和机器人被提升至国家战略层面，

　　期（2019-2022年），受疫情影响，海外产能受限，国内提前复工复产带来了

　　国产替换机遇，但后期疫情反复，行业发展受挫。5）第五轮周期（2022-至

　　中国工业自动化行业市场规模长期将呈L曲线年，市场的复合年增长率（CAGR）超过了15%，展现出了行业的高景气，

　　市场规模自2021年超过2900亿元。然而，在“十四五”的前三年（2021-

　　2023），市场年复合增长率转而下降0.22%。2023年是中国自动化市场发展

　　项目型市场份额占比有望增加。2023年，中国OEM市场规模达1052.52亿

　　元，项目型市场规模达1857.57亿元。从市场份额看，OEM和项目型市场分

　　别占比36%和64%，且项目型市场占比有扩大趋势。到2023年末，OEM市场

　　受疫情影响除外），但2023年增速放缓，并且预计这种增速可能将继续保持。

　　图5：中国OEM/项目型市场规模增长趋缓（百万元）图6：项目型市场份额占比有望增加

　　回暖。预计在2024年，OEM市场中，氢能、风电、工业机器人、半导体等行

　　电力、建筑等应用领域。2017-2023年，中国低压变频市场规模总体呈现上

　　升态势，到2023市场规模已达304.07亿元。但2021-23年期间，市场规模

　　国内厂商份额提升加快。2018年至2023年，低压变频器领域三巨头ABB、

　　汇川技术、西门子份额变化明显，汇川份额提升6.1pct，ABB份额提升4.0pct，

　　西门子份额提升2.7pct。除ABB和西门子份额有提升外，其他海外公司份

　　此外，市场集中度也在提升，2018-2023年，低压变频器CR5市场份额由

　　图9：低压变频器领域国内厂商份额提升显著图10：低压变频器市场集中度在加快提升

　　行业，分布较为分散。而下游需求中，从2018-2020年及2020-2023年市场

　　图11：从2018-2020年及2020-2023年低压变频器下游需求市场份额在传统行业持续增加

　　中国伺服市场规模在2019-21年快速增长，最高达到2021的233.27亿元。

　　伺服市场集中度在提升，国产新兴伺服厂商不断涌现。2018年至2023年，

　　门子份额提升4.65pct，安川份额下降3.18pct。其中，汇川以超高的发展

　　份额占比提升，如禾川科技、信捷电气和雷赛智能等，国产化率由17.79%提

　　集中。而下游需求中，从2018-2020年及2020-2023年市场份额变化来看，

　　图15：从2018-2020年及2020-2023年伺服下游需求市场份额在传统行业持续增加

　　2023年中国小型PLC市场规模遇冷，中大型PLC稳中有升。中国PLC市场

　　图16：中国小型PLC市场规模23年遇冷图17：中国中大型PLC市场规模稳中有升

　　场集中度保持稳定，国内厂商份额稳步提升。2018年至2023年，小型PLC

　　12.59pct，信捷份额提星空体育登录入口 星空体育在线官网升2.83pct。除西门子、施耐德份额有提升外，其他

　　图18：小型PLC国内厂商份额提升显著图19：小型PLC市场集中度保持稳定

　　售与服务网络占据垄断市场地位。2018年至2023年，中大型PLC西门子、

　　欧姆龙和三菱电机份额维持稳定，西门子份额提升1.83pct，欧姆龙份额提

　　升1.99pct，三菱份额下降4.63pct。中大型PLC国产化率较低，维持在1%-

　　2%之间。此外，市场集中度保持稳定，2018-2023年，中大型PLCCR3市场

　　图20：中大型PLC厂商份额稳固，以外资为主图21：中大型PLC市场集中度保持稳定

　　从2018-2020年及2020-2023年市场份额变化来看，纺织机械、塑料机械、

　　图22：从2018-2020年及2020-2023年小型PLC下游需求市场份额在传统行业持续增加

　　其他分布较为分散。而下游需求中，从2018-2020年及2020-2023年市场份

　　图23：从2018-2020年及2020-2023年中大型PLC下游需求市场份额在传统行业持续增加

　　来国内前7大低压变频器厂商市场占有率稳中有升，2019年至2023年市场

　　份额从22.7%提升至28.9%，内资供应商增长率提升加快，而外资供应除ABB

　　市占率居第二，市场占有率提升2.1%，达到17%，与市占率第一的外资厂商

　　相差不到1pct。近年来国内前4大伺服厂商市场占有率提升快，2019年至

　　2023年市场份额从10.3%提升至38.1%，主要得益于汇川技术市场份额的快

　　图25：国内前7家低压变频厂商市占率逐年提升图26：国内前4大伺服厂商市占率大幅提升

　　销售增长率高达12.95%，市场占有率提升3.42pct，达到15.3%；信捷电气

　　全年销售增长率高达4.1%，市场占有率提升1.2pct，达到7.5%。而西门子、

　　中大型PLC市场被5大外资厂商牢牢把握。在2023年中国中大型PLC市场

　　图27：国内前2家小型PLC厂商市占率稳步提升图28：中大型PLC市场被5大外资厂商牢牢把握

　　海外工控市场需求大。2023年全球工业自动化市场规模达到4807.3亿美元。

　　求将进一步增加。我国工业自动化市场规模迅速增长，但2020-2022中国工

　　业自动化市场规模的全球占比为6.7%、9.1%和9.1%，均不足10%。在东南

　　图29：全球工业自动化市场规模不断扩大图30：2023中国工控企业海外营收增速高于国内市场

　　2024年工控出海将进一步延续。2023年，汇川科技实现国内市场营收同比

　　增长29.6%，同时实现了海外市场营收同比增长96.5%。除此之外，2023年，

　　英威腾国内业务营收同比增长4.9%，海外业务营收同比增长30.6%；伟创电

　　气国内业务营收同比增长39.4%，海外业务营收同比增长49.3%。总体看来，

　　图31：2023年工控厂商海外营收占比中鸣志电器和江苏雷利超45%图32：公司海外营收占比不断增加

　　英威腾：近几年海外业务持续增速高于平均增速，而2019-2023年国内毛利

　　提升。海外毛利率从2021年的31.11%提升至2023年42.26%，这主要原因

　　麦格米特：2023年海外销售占比已达到40%，公司海外业务遍及美国、韩国、

　　显下降趋势后，2022、2023年毛利率呈现上升态势。主要由于前两年全行业

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